Tras un extenso proceso de análisis y negociación, Citi ha declinado oficialmente la propuesta presentada por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex.
Esta decisión consolida el camino que la institución financiera estadounidense había trazado para la desinversión de su filial mexicana.
El Rechazo Formal y sus Razones
La oferta de adquisición, que Grupo México formalizó el pasado 3 de octubre, fue rechazada por Citi.
La institución bancaria, liderada globalmente por Jane Fraser, comunicó su decisión citando una evaluación exhaustiva de la propuesta.
En un comunicado, Citi indicó que la decisión se basó en "consideraciones financieras y de certeza de la operación".
En esencia, el banco determinó que la oferta de Grupo México no proporcionaba la combinación óptima de valor y seguridad para sus accionistas en comparación con su estrategia alternativa.
El Plan de Grupo México y sus Prioridades
A pesar del rechazo, la propuesta de Grupo México destacaba por su enfoque en la continuidad y la colaboración. Entre sus prioridades clave figuraban:
- Conservar la plantilla laboral actual de Banamex.
- Aprovechar la experiencia del equipo directivo existente.
- Garantizar la continuidad de los servicios a todos los clientes.
Además, Grupo México mostró apertura a sumar a otros inversionistas mexicanos, incluyendo afores y, específicamente, a Fernando Chico Pardo, quien ya tiene un acuerdo de compra en firme con Citi por el 25% de Banamex.
“Citi confirma que rechazó la oferta de Grupo México y continuará con su plan de venta parcial y salida a bolsa de Banamex en 2026.”
Grupo México había asegurado que, de continuar la familia Chico con su participación, se les respetarían los "derechos minoritarios habituales de mercado".
Citi Sigue con Venta Parcial y OPI
Con el rechazo a Grupo México, Citi reitera que el camino más atractivo y viable para completar la desinversión de Banamex es la combinación del acuerdo anunciado con Fernando Chico Pardo y la posterior Oferta Pública Inicial (OPI) de la parte restante del negocio.
Citi cree firmemente que esta estrategia maximizará el valor para sus accionistas.
- Acuerdo con Chico Pardo: El acuerdo implica la venta del 25% de Banamex y está valorado en 42 mil millones de pesos. Se espera que esta operación, que aún está sujeta a las revisiones regulatorias correspondientes, finalice en 2026.
- OPI Planificada: Una vez concretada la venta parcial, el resto de la entidad será colocado en el mercado bursátil a través de una OPI.
Contexto de la Desinversión de Banamex
La decisión de vender Banamex fue anunciada por Citi en enero de 2022 como parte de una reestructuración estratégica a nivel global.
El objetivo de la corporación es enfocarse en negocios institucionales de alto valor, mientras se retira de las operaciones de consumo en diversos mercados a mediano plazo.
Originalmente, la venta de Banamex incluía un paquete completo de activos, tales como: sus segmentos de tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, seguros, hipotecas, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), y su invaluable acervo cultural.
#TomaNota
- La operación con Chico Pardo se prevé concluir en 2026.
- Banamex seguirá operando normalmente bajo control de Citi.
- Los clientes no deben realizar ningún trámite ni cambio de cuenta.
- La futura OPI permitirá que inversionistas mexicanos adquieran acciones directamente.
